TOPCon概念强势崛起,专访晶科能源探讨光伏产业迭代之路

自七月以来,TOPCon概念在二级市场强势增长,板块指数累计涨幅超过20%,多支TOPCon概念股获大批量资金注入,带动产业并入高景气赛道。TOPCon异军突起,源于核心优势厚积薄发。TOPCon理论电池效率可达28%以上,远超PERC成为引领未来的迭代技术。高发电效率潜力下,TOPCon产线改造相较PERC只需增加5000-7000万/GW投资,性价比进一步凸显。综合数据显示,TOPCon目前在电池成本端与PERC差距缩小至0.05元/W左右,P型向N型技术迭代拐点已至。未来随着硅片+金属化成本+设备投资额下降,预计TOPCon电池成本仍有下降空间,缓解组件厂商度电成本压力。

TOPCon爆发成就行业风口,提振产业迭代升级,拓宽光伏未来发展。但目前需求端仍亟待对TOPCon进行更深层次的综合认知,以期进行更高收益的装机行动。对此,我们采访了晶科能源副总裁钱晶女士,探讨TOPCon技术转型趋势,展望光伏未来发展。

记者:资本市场整体变现平平,但光伏板块算是为数不多的亮点,你怎么解读?

钱晶:近期大环境背景下,整体对于光伏的需求大幅增加,包括俄乌冲突导致的欧洲能源危机、1850年以来最热一年让各国政府意识到遏制气候变化的迫切性、美国发布有史以来最大手笔的气候投资法案等。微观层面,光伏的经济性已经让它不仅是一种节能环保行为,更是一种投资行为,甚至具备了金融属性。这些都是让整体光伏板块表现齐亮的原因。

记者:在过去几个月中,行业技术向N型转型的加速,导致N型特别是具有高性价比的TOPCon产品需求的增加,并超出年前预测的水平。这其中的原因是什么?

钱晶:光伏装机需求越来越大,但可安装的面积越来越少;设备成本越来越低,但物流和人工成本越来越高;客户不仅想每一平米能装更多瓦,还想每一瓦发得更多度电;不仅要发得多,还要衰减得少,就是长得美还要老的慢。因此,P型向更高效的N型转型大势所趋。新旧替代是规律也是进步的动力。的确,N型需求比高于我们的预测,这主要是N型TOPCon优异的性价比,让客户经济帐一算很满意。

记者:1季度是传统的淡季,但今年出现淡季不淡的情况,这是什么原因?对客户有什么好处?

钱晶:国内取消补贴,就没有了抢装季,让四个季度需求相对趋于平缓,这便于客户特别是分销客户的库存和成本管理。你可以选择价格合适的时候拿货。如果当季硅料价格高,可以将项目往后拖延一下,政府和有关部门也可以出台相关政策,鼓励国央企生产计划弹性一点,错峰开工,否则只是部分材料商或者囤货的投机商获得暴利,不利于行业。

记者:您对下半年TOPCon市场的展望?

钱晶:基于高性能应用对业界领先的N型TOPCon产品的日益普及的推动,以及公司N型产能的快速释放,我们预计下半年的业务将比今年上半年更强劲。我们对技术领先地位非常有信心。在过去半年里中,我们看到全球N型发展的加速。此加速将带动全球包括地面电站和分销市场的N型TOPCon引入和部署。这也势必带动我们Tiger Neo产品需求的增加。我们正在与客户密切合作,精心规划以满足其需求。

记者:据说晶科N型Tiger Neo组件的订单量已经超过10GW,对于一个刚正式推出半年的新技术产品,实属罕见,对于市场如此高接受度,怎么看?

钱晶:我们相信我们的客户比我们更专业,更精明,也更智慧,所以选择TOPCon也是他们认为该技术是目前行业中是最先进的,具有最佳的能量密度和性能,兼具高功率、高效率、经济性和可获得性的方案,他们各自的实证电站数据也说明了一切。N型TOPCon还有极大空间,并且是行业的一个大而持久的节点。在Tiger Neo上,我们量产进展顺利,特别是良率水平,我们希望该技术能够进一步扩展我们在未来的领导地位。

记者:对于同属N型的HJT技术,如何看待?

钱晶:行业百花齐放是件好事,但回到商业本质还是要保持理性,TOPCon为P型向N型转型提供了清晰的迁移路径,它产品的系统兼容性与P型100%一致,也就是说除了功率增加,效率增加,衰减降低,温度系数降低,双面率提高,其它什么都没变化,同时单瓦成本增加的最少,LCOE降低的最多。

记者:N型技术这个新赛道上除了一线厂家几乎都悉数跟进,也来了一些新玩家,晶科怎么看未来在N型TOPCon上的竞争格局?

钱晶:同行的跟进说明N型TOPCon已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。但光伏毕竟是制造业,除了技术、工艺,更重要的是制造力的经验积累,这包括品质管理、包括性能的一致性。就好比飞行员安全飞行的里程数是很大程度决定他值得信赖与否。在我们行业的衡量指标之一就是品牌可融资性,未来随着国内更多项目需要银行融资,这一点就会发挥更大作用了。总之,这是个日遥知马力的行业,毕竟要用30年,毕竟你不知道你的板子会用在怎样恶劣的工况条件下,毕竟安全是能源产品的第一要素。

记者:晶科的竞争优势在于什么,如果就简单三点概括的话?

钱晶:技术领先,制造高水准和客户信任。研发实力加速我们的技术差异化,100GW以上的垂直一体化制造经验,让我们保持高水准的生产速率及良率,品质、成本和产能保证,多重优势让我们赢得客户信任。

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